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3사분기 소형 OLED 출하량, 전분기 대비 7.8% 상승, LG디스플레이 출하량 급증

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‘4Q24 소형 OLED 디스플레이 마켓트랙’

‘4Q24 소형 OLED 디스플레이 마켓트랙’

3사분기 소형 OLED 시장이 이전분기 대비 7.8% 상승했다. 대부분의 패널 업체들은 2사분기와 비슷한 수준의 패널 출하량을 기록하였으나, LG디스플레이와 중국의 Everdisplay의 출하량이 급증하면서 전체 출하량이 증가하게 되었다.

최근 유비리서치에서 발간한 ‘4Q24 소형 OLED 디스플레이 마켓트랙’에 따르면 2024년 3사분기 소형 OLED 출하량은 2억 4700만대로 전분기 대비 7.8%, 전년 동분기 대비 32.6% 상승했다. 삼성디스플레이와 BOE를 비롯한 중국 패널업체들의 출하량은 이전 분기와 비슷하거나 조금 적은 출하량을 기록하였지만, LG디스플레이와 중국의 Everdisplay의 출하량이 급증하면서 전체 출하량은 증가하게 된 것이다.

LG디스플레이는 본격적으로 생산하기 시작한 iPhone 16 시리즈를 기반으로 전분기 대비 64% 상승한 1,760만대의 iPhone용 패널을 출하하였으며, 스마트워치는 147% 상승한 1,220만대의 출하량을 기록하였다. 출하량 증가의 영향으로 LG디스플레이의 매출액은 전분기 대비 74%, 전년 동분기 대비 115% 증가하였다.

LG디스플레이의 출하량은 4분기에 이어 내년에도 계속 증가할 것으로 예상된다. 2025년에 출시될 예정인 iPhone 17 시리즈에 LTPO TFT가 적용되기 시작하면서 BOE의 초기 패널 공급이 사실상 힘들 것이라는 전망이 나왔으며, BOE가 패널을 공급하지 못하는 만큼 LG디스플레이에게 물량이 이관될 수 있다. 다만 LG디스플레이는 현재 풀 캐파에 가깝게 패널을 생산하고 있기 때문에 패널을 더 많이 생산하기 위해서는 라인 증설이 필요하다. 8.6G 투자를 빠르게 시작하기에는 현실적으로 무리가 있기 때문에 6G라인을 증설하는 것이 현실적이라는 분석이 있다.

중국 패널 업체 중에서는 Everdisplay와 Tianma의 출하량이 증가하였다. Tianma의 출하량은 증가하긴 하였으나, 미미한 수준이었고, Everdisplay의 출하량은 1,300만대로 전분기 대비 2배 이상 증가하였다.

삼성디스플레이의 출하량은 다소 감소되었지만, 매출액은 2사분기와 비슷한 수준이었으며, BOE의 출하량은 2사분기와 비슷한 수준이었지만, 매출액은 15% 증가하였다. 4사분기에는 LG디스플레이뿐만 아니라 삼성디스플레이와 BOE의 출하량도 증가할 것으로 예상되며, 4사분기에 출하량이 가장 높은 OLED 시장의 특성을 고려했을 때, 2024년 전세계 스마트폰용 OLED 출하량은 8억대를 돌파할 것으로 예상된다.

유비리서치 김준호 애널리스트(alertriot@ubiresearch.com)

▶소형 OLED 디스플레이 마켓트랙 Sample

삼성디스플레이의 폴더블 OLED, 2027년 5,000만대 넘을 것으로 예상

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폴더블폰용OLED 출하량 비율

폴더블폰용OLED 출하량 비율

유비리서치에서 최신 발간한 ‘2023 소형 OLED Display 연간 보고서’에 따르면, 삼성디스플레이의 폴더블폰용OLED 출하량은 2023년 1,890만대에서 연평균 28.1%의 성장률로 2027년에는 5,090만대에 달할 것으로 전망했다.

보고서에 따르면, 2022년 삼성디스플레이의 폴더블 OLED 출하량은 1,260만대로, 2022년 전세계 폴더블 OLED 출하량의 85.1%를 차지한 것으로 분석됐다. BOE와 TCL CSOT, Visionox가 폴더블 OLED를 일부 양산했으나, 폴더블 OLED 시장을 주도한 업체는 삼성디스플레이였다.

향후에도 삼성디스플레이의 폴더블 OLED 시장 독주는 지속될 것으로 예상된다. TCL CSOT와 Visionox는 2027년까지 연간 100만대 이상의 출하량을 기록하기는 힘들 것으로 보이며, LG디스플레이도 고객사가 확보되지 않는 이상, 폴더블폰용 패널의 양산 시기는 불투명하다.

마지막으로, 보고서에서는 2027년 전세계 폴더블폰용 OLED의 출하량을 6,140만대로 전망하였으며, 삼성디스플레이가 5,090만대로 82.9%의 점유율을, BOE가 960만대로 15.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상했다.

▶ 2023 소형 OLED Display 연간 보고서 Sample 보러가기

2022년 출시된 OLED 스마트폰 모델 234개 중, 중국이 202개로 86.3% 점유율 차지

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2022년 출시된 OLED 스마트폰 모델

2022년 출시된 OLED 스마트폰 모델

2022년에 출시된 총 234개의 OLED 스마트폰 중 중국에서 출시된 제품은 202개로 86.3%의 점유율을 차지하였다. 반면 한국은 2020년에 39개, 2021년에 20개를 출시한데 이어 2022년에는 11개의 제품만을 출시하며 4.7%의 점유율을 차지하였다. 현재 한국에서 스마트폰을 출시하는 업체는 삼성전자가 유일하다. 한국 다음으로는 미국이 8개, 대만이 6개로 뒤를 이었다.

2022년 출시된 OLED 스마트폰 모델 사이즈

2022년 출시된 OLED 스마트폰 모델 사이즈

사이즈 별로는 6인치대 제품이 223개로 95.3%의 점유율을 차지하며, 주류로 자리잡았다. 6인치대 제품 중에서는 6.5인치 이상 제품이 75.8%, 6.5인치 미만 제품이 24.2%의 점유율을 차지하였다. 6인치대 제품의 뒤를 이어 7인치대 제품이 7개, 8인치대 제품이 3개, 5인치대 제품이 1개 출시되었다. Vivo의 ‘X Note’ 제품을 제외하면 7인치 이상 제품은 모두 폴더블 제품이었으며, 가장 큰 폴더블 제품은 Vivo의 ‘X Fold’였다.

디스플레이 디자인별로는 펀치 홀 모델이 193개로 82.5%를 차지하였으며, 노치 모델이 21개, narrow-bezel 모델이 12개, under display camera(UDC) 모델이 8종 출시되었다. 펀치 홀 모델은 2년 사이 점유율이 30% 증가하였으며, 노치 모델의 점유율은 25% 감소하였다.

마지막으로, 스마트폰 크기 대비 디스플레이 비율인 D.A(display area)에서는 80~90%에 속하는 제품이 196개로 83.8%의 점유율을 차지했고, 90%이상 제품은 38개로 16.2%의 점유율을 차지하였다. 2022년 출시된 OLED 스마트폰의 평균 D.A는 87.1%로 2018년부터 연 평균 1.2%씩 꾸준하게 오르고 있다. D.A가 가장 높은 제품은 Honor의 ‘Magic4’와 ZTE의 ‘Axon 40 Ultra’로 93.1% D.A를 나타냈다.

▶ 2022 소형 OLED Display 반기 보고서 Sample Download 

스마트폰용 rigid OLED, 연평균 12.9% 하락하여 2027년에 9,600만대가 될 것으로 예상

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유비리서치에서 분기별 발간하는 “4Q22 Small OLED Display Market Track”에 의하면 전세계 스마트폰용 rigid OLED의 출하량이 지속적으로 감소할 것으로 예상된다.

2022년 하반기부터 삼성디스플레이의 스마트폰용 rigid OLED의 출하량이 크게 감소하여, 3분기에는 전년 동 분기 대비 절반에도 못 미치는 1,900만대가 출하된 것으로 조사됐다. 이러한 흐름은 4분기에도 지속되고 있으며, 이에 따라 삼성디스플레이의 스마트폰용 rigid OLED의 출하량은 2022년부터 연평균 20.8% 하락하여, 2027년에는 5천만대에 그칠 것으로 보인다. 전세계 스마트폰용 rigid OLED 출하량은 연평균 12.9% 하락하여 2027년에 9,600만대가 될 것으로 예상된다.

반면, 스마트폰용 flexible OLED의 출하량은 2022년부터 연평균 7.4%의 성장률로 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 유비리서치는 삼성디스플레이가 연평균 2.2%의 성장률로 2027년에 2.2억대의 flexible OLED를, BOE가 연평균 13%의 성장률로 2027년에 1.4억대의 flexible OLED를 출하할 것으로 내다봤다.

전세계 foldable OLED 출하량도 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 2022년 전세계 foldable OLED의 출하량은 1,900만대로 예상되며, 2027년에는 9,000만대가 될 것으로 전망된다. 향후 전세계 foldable OLED 시장을 주도하는 것은 삼성디스플레이이며, 2027년에는 전세계 foldable OLED 출하량 중 89.1%의 점유율을 차지할 것으로 보인다.

10인치 이하의 소형 OLED 시장 중 foldable OLED의 점유율은 2022년에 2.7%로 낮은 수준이지만, 2027년에는 9.6%까지 확대되며 rigid OLED와 비슷한 수준의 점유율을 기록할 것으로 전망된다.  

스마트폰용 rigid OLED 출하량 전망

스마트폰용 rigid OLED 출하량 전망

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2022년 소형 OLED 디스플레이 출하량, 7억 2480만대 전망

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유비리서치에서 분기별 발간하는 “3Q22 Small OLED Display Market Track”에 의하면 2022년 2분기 소형 OLED 디스플레이 시장은 78.7억 달러로 집계되었다.

2022년 2분기 소형 OLED디스플레이 시장은 전 분기 대비 16% 감소하였으며, 전년 동분기 대비 9.7% 상승하였다. 세계 최대 시장인 중국 시장은 코로나19 여파로 상하이와 일부 지역이 봉쇄되면서 스마트폰 등 모바일 기기가 위축됐다.

이에 따라 소형 OLED 패널 출하량은 1분기 1억 5000만대에서2분기에서는 2000만대가 줄어든 1억3000만대로 집계되었다. 2분기 폴더블 OLED 패널 출하량은 312만대로 1분기보다 12만대 늘었지만 시장 규모는 기대에 못 미쳤다.

2022년 2분기 소형 OLED 시장

2022년 2분기 소형 OLED 시장

최근 중국 일부 패널 업체들이 스마트폰용 OLED 패널 가격을 30달러 이하로 내놓고 있어 리지드 OLED 시장이 급격히 위축될 전망이다.

올해 Foldable OLED의 예상 출하량은 1,640만대로 지난해 1,030만대에서 610만대로 늘어날 전망이다. 폴더블폰은 삼성전자의 갤럭시노트를 대체할 것으로 예상되지만 추가 수요는 발생하지 않고 있다. 또한 중국 패널 업체들의 Foldable OLED용 UTG 구매 어려움은 중국 스마트폰 업체들의 폴더블폰 생산에 영향을 미치고 있어 폴더블 OLED 시장의 성장 속도가 빠르지 않을 것으로 전망된다. 2027년 폴더블폰 OLED 출하량은 4200만대로 크게 수정됐다.

소형 OLED 디스플레이를 응용 제품별(Watch, Smartphone, Foldable phone)로 나누어 2027년까지의 예상 출하량을 100% 기준 누적 그래프로 나타내었다.

2022년 2분기 소형 OLED 출하량 및 전망

2022년 2분기 소형 OLED 출하량 및 전망

2022년 소형 OLED 디스플레이 패널 총 출하량은 7억 2480만대로 예상되며, 5년 뒤인 2027년에는 9억3780만대를 기록할 것으로 추측된다. 2022년 응용 제품별 폴더블폰이 차지하는 비율은 2.3%이며 2027년에는 4.5%까지 증가할 것으로 전망된다.

“3Q22 Small OLED Display Market Track”은 10인치 이하 소형 OLED Display에 대한 OLED 생산 캐파 현황을 분석하고, 주요 패널업체별, 국가별, 세대별, 기판별, TFT 기술별, 응용 제품별(Watch, Smartphone, Foldable phone)등 주요 제품군에 대한 세부적인 분기별 매출액과 출하량을 조사하였다. 어플리케이션별 ASP와 OLED 수요 / 공급을 분석하고, 향후 5년 이후 2027년까지 소형 OLED Display의 시장 전망 분석 자료를 제공한다.

▶ 3Q22 소형 OLED 디스플레이 마켓 트랙 Sample 보러가기