2023년 11월 14일(화) 과학기술컨벤션센터에서 개최한 “2023 하반기 유비리서치 애널리스트 세미나”에 참석해 주신 모든 분들께 깊은 감사의 인사를 드립니다.
내년 4월에 유비리서치가 주관하는 2024 OLED Korea와 2024 eXtended Reality Kore가 The-K 호텔에서 동시에 개최될 예정입니다. 유익한 프로그램 및 다양한 업체들의 스폰서 및 전시와 함께 찾아뵐 예정이니 많은 참여와 관심 부탁드립니다.
※유비리서치 홈페이지를 통해 세미나 자료를 구매하실 수 있습니다.
유비리서치 홈페이지
https://ubiresearch.com
모바일 기기용 OLED 부품소재 시장 전망
모바일 기기용 OLED를 구성하는 기판과 TFT, encapsulation, 터치 센서, adhesive, 커버 윈도우 등의 주요 부품소재 19종을 전망한 유비리서치의 ‘4Q22 AMOLED Materials and Components Market Track’에 따르면, 2023년 모바일 기기용 부품소재 시장은 139.1억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 연 평균 4.6%의 성장률로 2027년에는 167.3억 달러가 될 것으로 예상된다.
기판별로는 foldable OLED를 포함한 flexible OLED용 부품소재 시장이 80% 이상의 점유율을 지속적으로 유지하다가 2025년부터는 90% 이상의 점유율을 차지할 것으로 전망된다. Rigid OLED용 소재 시장은 2023년 18.9억 달러에서 연평균 13.5% 하락하여 2027년에는 10.7억 달러 규모가 될 것으로 보인다. 이는 rigid OLED 출하량의 대부분을 차지하고 있는 삼성디스플레이의 rigid OLED 출하량이 2023년 1.3억대에서 지속적으로 감소할 것으로 예상되기 때문이다.
Flexible OLED와 foldable OLED용 부품소재 시장은 2023년 120.2억 달러에서 연평균 7%의 성장률로 2027년에는 156.6억 달러에 달할 것으로 전망된다. 이는 삼성디스플레이의 2027년 foldable OLED 예상 출하량 8,000만대가 반영된 수치다.
나라별로는 한국의 부품소재 구매액이 50% 이상의 점유율을 지속적으로 차지할 것으로 전망된다. 한국의 주요 부품소재 구매액은 2023년 75억 달러에서 연평균 3.2%의 성장률로 2027년에는 87.9억 달러에 달할 것으로 예상된다. 중국의 주요 부품소재 구매액은 연평균 6.2%의 성장률로 2027년에 79.4억 달러에 달할 것으로 전망된다.
유비리서치에서 분기별 발간하는 “3Q22 OLED Components & Material Market Track”에 의하면 2022년 2분기 주요 부품소재 시장은 35.5억달러로 집계되었다. 이는 전 분기 대비 7.9% 하락하고, 전년 동분기 대비 8.9% 상승하였다. 전분기 대비 2분기 부품소재의 시장이 축소한 주요 이유로는 삼성 디스플레이와 BOE, LG 디스플레이의 Flexible OLED 패널 출하량이 감소하였기 떄문이다.
2022년 2분기 삼성 디스플레이와 BOE, LG 디스플레이의 Flexible OLED 출하량은 각각 4,350만대와 1,410만대, 570만대로 분석되었다. 이는 전분기 대비 각각 17.3%와 29.9%, 40.6%가 하락한 수치이다. Driver IC&COF는 2022년 2분기에 17.7억 달러의 시장을, 공정용 필름은 6,320만 달러의 시장을 OCA는 5, 240만 달러의 시장을 형성한 것으로 분석되었다.
2022년 2분기 OLED 부품소재 시장
OLED 주요 부품소재 시장을 국가별(한국,중국)로 구분하여 향후 2026년까지의 예상 시장을 100% 기준 누적 그래프로 나타내었다.
OLED 부품소재 주요 시장
중국 패널 업체들의 부품소재 구매액은 2022년 61.1억 달러에서 연평균 2.5%증가하여 2026년에는 67.6억 달러에 달할 것으로 전망되며, 한국 패널 업체들은 2022년 90.9억 달러에서 연평균 2.1%의 성장률로 2026년에는 98.8억 달러 규모로 소재를 구매할 것으로 예상된다.
부품소재 구매액 기준으로 향후 5년 동안 패널 업체별 점유율은 삼성 디스플레이가 40%을 차지할 것으로 예상되며, LG 디스플레이와 BOE가 각각 20%와 17%의 점유율을 차지할 것으로 예측하였다. 중국 패널 업체들 중에서는 BOE와 Visionox, TCL CSOT, Tianma 순으로 재료 구매액이 높을 것으로 전망된다.
“3Q22 OLED Components & Material Market Track”은 OLED 주요 부품소재 업체 20곳을 선정하여 시장 조사하였다. Substrate, TFT, Encapsulation, Touch sensor, Polarizer, Adhesive, Cover window, Module 8가지로 구분하여 분기별 시장을 조사하였고, 업체별, Application별(TV, Mobile)로 market share를 분석하였다. 또한 향후 2026년까지의 부품소재 별 공급량과 시장을 예측하였다. 마켓 트랙 분기 보고서는 OLED산업을 리더하는 업계 종사자들에게 필요한 정보를 제공해드린다.
4Q22 OLED 부품소재 마켓 트랙 Sample 보러가기